Investment Advisor Portugais - Anglais H/F - Indosuez Wealth Management

Au sein du département Advisory de CFM Indosuez Wealth, les missions principales de l'Investment Advisor seront d'assurer :

- Le conseil proactif cross-assets des clients HNWI et HNWI ayant opté pour un mandat de Conseil en Investissement et ayant un biais Fixed Income
- L'accompagnement du Wealth Manager dans la relation clients afin d'apporter ses connaissances en matière d'investissement, notamment à travers la réalisation de propositions d'investissements
- Le développement de l'activité, en collaboration avec les Wealth Managers, par la transformation en convention conseil
- La gestion du suivi opérationnel. (saisie et traitement des opérations, suivi des comptes, établissement de reportings, etc.)
- L'identification et gestion des risques et de la conformité liés aux opérations d'investissement dans le respect des règles de cross-border et de suitabilité)
- Le suivi des marchés financiers (suivi de l'évolution des marchés financiers, suivi des positions recommandées aux clients, etc.)

• Anglais
• Reporting
• Gestion du risque
• Suivi de marché
• Portugais